Bối cảnh phim được lấy vào giữa thế kỷ thứ 17, lúc này người Mãn Châu chinh phục các lãnh thổ của nhà Minh cũ và thành lập nên triều Thanh. Lo sợ rằng võ lâm (những võ sĩ và kiếm khách) sẽ đe dọa họ, chính quyền nhà Thanh thông qua lệnh cấm võ thuật ...