Dưới sự thao túng của một con Dế tà ác và được tạo ra bởi Geppetto, Pinocchio phát động một cuộc tàn sát đẫm máu nhằm tự biến mình thành một cậu bé bằng xương bằng thịt giống như người anh trai James của mình, từng chút một.