Một anh chị em trốn thoát khỏi Thượng Hải do Nhật Bản chiếm đóng đến Đài Loan do Nhật Bản chiếm đóng để ở với ông nội của họ, người điều hành một trường dạy Kung-Fu ở đó. Tuy nhiên, bậc thầy của một trường phái Kung-Fu Nhật Bản ở Đài Loan có kế hoạch...