Được tái sinh như một vũ khí có tri giác với ký ức về tiền kiếp, nhưng không phải tên của anh ta, một thanh kiếm ma thuật cứu một nữ thú nhân trẻ khỏi cuộc sống nô lệ. Fran, cô gái tai mèo, trở thành chủ nhân của anh ta và chỉ muốn trở nên mạnh mẽ hơ...