Dumbo - chú voi con được sinh ra và lớn lên trong một gánh xiếc. Ngay từ khi ra đời, cậu đã bị các con voi khác trong đoàn cười chê vì có đôi tai to lớn bất thường, bị đặt tên là Dumbo (nghĩa là ngu ngốc). Ngoài voi mẹ Jumbo, chỉ có chú chuột nhỏ Tim...