Chủ nghĩa phát xít Ý bắt đầu trỗi dậy một cách mạnh mẽ ở Venice trong những năm 1940, Giáo sư Nino Rolfe và người vợ trẻ hơn nhiều tuổi của ông, một cô gái người Ý sang trọng và xa hoa tên Teresa, cảm thấy sự buồn bã sau hai mươi năm chung sống, chứn...