Lấy bối cảnh tại Kyoto vào năm 1863, câu chuyện theo chân Nio — một thiếu niên lương thiện, tử tế và luôn hết lòng quan tâm đến gia đình. Tuy nhiên, ẩn sâu bên trong cậu là một khát vọng rực cháy công lý. Kể từ khoảnh khắc tình cờ gặp gỡ Hijikata Tos...