Năm 2003, Miu — một nữ sinh trung học ở Okinawa — bắt đầu để ý đến Minato, đàn anh vừa mất cả cha lẫn mẹ. Để động viên anh, cô cùng anh trao đổi những băng nhạc mix trên MiniDisc. Khi Minato tốt nghiệp và chuyển lên Tokyo, họ bước vào mối quan hệ yêu...